极氪登陆纽交所,每股ADS定价21美元,为过去3年中概股赴美最大IPO

发布日期:2024-05-13 14:04    点击次数:58


美东时间5月10日上午9点30分,极氪智能科技汽车有限公司(下称“极氪”)以“ZK”为股票代码在纽交所上市。因获超额认购,极氪扩大了IPO规模,以每股21美元的价格累计发行2100万股美国存托股票(ADS,每份ADS对应10份普通股),募资约4.41亿美元,若承销商行使其超额配售权,则发行规模将进一步扩大至2415万股ADS,募资约 5.07亿美元。

极氪是中国第四家登陆美股的中国新能源车企,也是2021年10月以来赴美IPO最大规模的中国公司,以及最快实现上市的造车新势力车企。横向对比,蔚来、理想和小鹏汽车从创立到上市分别用了4年、7年和5年。

根据极氪5月3日公布的红鲱鱼版招股书,极氪预计将把首次公开募股中约3.086亿美元的预期净收益用于开发更先进的电动汽车技术、销售和营销以及扩大其充电网络以及一般公司用途。

截至5月8日认购结束,本次发行的1750万份ADS,吉利汽车认购了87%,Mobileye和宁德时代认购了2.7%和5.17%,合计已经占据了总计发行ADS的95%。吉利控股集团董事长李书福在IPO后将拥有近75%的股份,极氪CEO安聪慧持有近3%的股份。

根据招股书,2021年、2022年、2023年,极氪总营业收入分别为65.28亿元、318.99亿元、517亿元,其中2023年营收同比增长62%。2023年,极氪整车毛利率为15%,较2021年的1.8%、2022年的4.7%都有所增长。在毛利率方面,极氪已经跻身造车新势力第一梯队,在纯电企业中仅次于特斯拉,高于蔚来和小鹏汽车。销量层面,极氪数据连年攀升,2021年至2023年,极氪销量分别为6000辆、7.2万辆、11.8万辆。今年前4月,极氪累计交付约4.9万辆新车,同比增长超110%。

吉利汽车集团副CFO戴永此前表示,在销量提升、毛利上涨的前提下,2024年极氪将力争实现转扭亏为盈(按香港财务报告准则)。按照香港会计准则,2023年极氪亏损金额为11.35亿元,与上年同期亏损20.39亿元相比,亏损情况有所改善。今年极氪目标实现扭亏为盈。如果实现,极氪将成为盈亏平衡最快的造车新势力。

按照规划,极氪今年的销量目标为23万辆,同比增速接近100%。极氪认为,今年的销量增长来自于四个方面,一是中国市场新能源渗透率4月份超过50%,首次超过传统燃油乘用车,市场的拐点时刻已经到来;二是新产品的投放,除了北京车展亮相的MIX,极氪今年还计划推出一款纯电SUV;三是中国市场的渠道下沉,极氪当前国内市场门店总数约为350家,其中85%集中在一二线城市。极氪计划今年加速三四线市场的渠道布局,会进入约70个空白市场;四是海外市场,去年11月起,极氪首批门店已经在瑞典、荷兰罗成营业,此外,极氪还与多个中东、亚洲等国家经销商签署代理协议。

值得一提的是,极氪此次公开募股对应估值约为51.2亿美元,低于此前预期。与此同时,造车新势力普遍过了资本热潮,2021年高估值盛况不再。过去两年里,蔚来、小鹏等造车新势力美股股价较2021年高点普遍重挫80%左右。

与越南造车新势力Vinfast、美国造车新势力Rivian以及中国的“蔚小理”等公司相比,极氪已经实现较为强劲的稳态交付能力,但市值大幅低于后两者。如Vinfast今年一季度交付量仅1万辆,但当前市值为71.08亿美元;Rivian今年一季度交付汽车1.35万辆,市值约为100亿美元。

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唐柳杨

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